Temporada internacional de arte lírico y zarzuela: Luisa Fernanda

Zarzuela estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de Marzo de 1932.

Música: Federico Moreno Torroba
Texto: Guillermo Fernandez Shaw - Federico Romero
La época de la acción, 1868 último año del reinado de Isabel, es el elemento importante en el desarrollo de la intriga porque la inestabilidad política de la España de aquella época influye en la vida y hechos de los personajes de Luisa Fernanda.

En el momento de iniciarse la acción se está fraguando la revuelta de la que es cabecilla política Don Luis Nogales y en la que consiguen entre éste y Aníbal comprometer a Javier, cuya ambición no está nunca satisfecha, a pesar de que es ahora coronel, habiendo salido de Madrid como mozo de mulas. Cuando Javier sale del mesón, donde ha estado conspirando con Nogales y Aníbal, la Duquesa Carolina que vive en frente comienza a cantar el famoso dúo de la flor y arroja una rosa a los pies del militar invitándole a entrar a su casa. Desde ese momento la ayuda de Javier a los conspiradores desaparece pero Vidal Hernando, su rival amoroso, se ofrece a financiar la revuelta. En ésta son vencidos los rebeldes, no sin antes haber hecho prisionero a Javier que es salvado por Luisa Fernanda. Después de esta escena, Javier se retira de allí del brazo de la Duquesa y Luisa Fernanda, despechada por el desaire de su novio, acepta el amor de Vidal Hernando. Después de algún tiempo la reina Isabel ha sido destronada y Javier tiene que emigrar a Portugal perseguido por sus enemigos políticos pero cruza la frontera muy próxima a la hacienda de Vidal Hernando para ver por última vez a Luisa Fernanda, quien le dice que se vaya pero él permanece en las cercanías oculto. Poco después, durante la fiesta de vísperas de la boda, Javier se presenta y confiesa nuevamente su amor a Luisa Fernanda ante todos.